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Author Topic: de spéculateur à investisseur  (Read 16806 times)
ge
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« on: August 14, 2013, 08:11:46 PM »

Salut

J'ai longtemps boursicoté, essayant de trouver LA technique,
L'oscillateur, L'indicateur idéal pour prédire le marché.
J'ai souvent fais de bons coups mais si je veux être franc
avec moi-même, je dois avouer que le bilan au final n'est pas
celui espéré.

Avant de tout gruger mes bidoux, je me suis dis ge
soit intelligent pour une fois, si tu n'est pas capable de
faire fructifier ton portefeuille inspires-toi au moins de
ceux qui ont réussis.

Alors je me suis intéressé à Buffett, lectures, vidéos, sites
internets.

Mon portefeuille est depuis juin dernier composés à 80% des
titres qui composent Berkshire Hathaway.
http://www.stockpickr.com/pro/portfolio/warren-buffett/.
Je fais confiance au type, ces titres ont passé par sa grille
d'analyse et je peux être sûr de leurs validités.
Voici les principaux avec mon prix d'entrée arrondis :
wfc 41
wpo 496
wmt 75
wbc 76
usb 35
psx 58
pg 78
meg 9
mco 60
ko 41
ibm 202
dva 123
dtv 61
cop 59
axp 77

J'ai aussi acheté du Berkshire Hathaway B à 116.

Buffett préconise pour ceux qui n'ont pas le temps d'étudier
des compagnies d'acheter des fonds indiciels.
J'ai donc acheté du côté américain upro fond indiciel du sp
500 à 73,  du côté canadien hsu, etf indiciel du sp500 à 20
et hqu etf indiciel du nasdaq à 29.

Ces titres sont tous des valeurs sûrs avec en plus de bons
dividendes, allez voir leurs graphiques sur 1 an, 2 ans et
cinq ans vous m'en direz des nouvelles.

Maintenant c'est l'attitude qu'il faut changer, du
boursicoteur nerveux, fièvreux émotif et souvent irrationnel
je deviens un investisseur sûr de lui qui garde ses titres
pour très longtemps, indifférent aux sursauts du marché,
indifférent aux alarmistes et aux nouvelles du jour. Je
m'inspire de ce vieux de 82 ans qui en a vu d'autres et qui a
changé ma façon de voir le trading.

Ces compagnies traverseront le temps mais il faut donner le
temps au temps. Un arbre ne pousse pas en un seul jour.

Je me garde un % de mon portefeuillepour boursicoter car
comme un ancien fumeur j'ai encore une certaine addiction au
day ou au swing trading mais ce montant est insignifiant,
juste pou m'amuser et maintenir mes dix transactions mensuels
qui m'assurent une commission de 5$ par trade.

Nous somme mercredi le 14 août 2013, mon prochain post sera
dans six mois soit le 14 février prochain à la
saint-valentin, je pourrai comparer alors la valeurs de mes
titres et valider mon expérience et ma confiance en Buffett.
Longue vie à ce vieux et à sa vision.
 
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ge
Sr. Member
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« Reply #1 on: February 14, 2014, 12:22:10 PM »

Bonjour
Bonne Saint Valentin à tous Cheesy
Voici donc l’heure du bilan, non pas du bilan cardiaque mais du bilan boursier. Ceci est le tableau des prix d’entrées et actuels (arrondis) de chacun des titres achetés l’été dernier ainsi que le % de gains ou de pertes correspondants.

stock    juil 2013   fev-2014   % g/p
            
wfc             41    46             12
wpo(ghc)       496   658             33
wmt                 75     76               1
wbc                 76     96             26
usb                  35     40             14
psx                 58     75             29
pg                 78     79              1
meg                   9     16             78
mco                 60     79             32
ko                  41     38             -7
ibm                 202     183             -9
dva                  58     66             14
dtv                  61      72             18
cop                  59      65             10
axp                  77      88             14
brk/b               116     114             -2
upro                  73       93             27
hsu.to          20       25             25
hqu.to          29       41             41

Ayant investi une somme à peu près égale dans chacun d’eux, mon % moyen est de 19%. Depuis d’autres titres Buffett se sont rajoutés pour le prochain bilan.

su.to   36      
lee   4      
usg   29      
xom   89      
gm   36      
lmca   129      
bk   31      
nov   74      
cbi   75   

Je possède maintenant 95% du poids du portefeuille de Buffett

 http://warrenbuffettstockportfolio.com/index.html

Depuis six mois je fais l’expérience Buffett. Il y a moins de trill que de jouer un 20 ou 30k en day trading mais j’y vais plutôt avec plus de 100k sur le long terme, je ne joue plus, j’investis, progressivement, sans me casser la tête ni les couilles. C’est l’idée même de prédiction à court terme que j’ai mis de côté incluant tous les indicateurs techniques qui viennent avec. Après tout 19% de 100k c’est quand même 19k ce qui n’est pas si mal en six mois. J’ai adopté sa philosophie, J’achète ses titres, je fais confiance au type et je laisse aller le temps.

Mais justement qu’elle est-t-elle sa philosophie?

Que recommande-t-il?

Buffett was asked by one investor if he should buy Berkshire, invest in an index fund, or hire a broker. Buffett delivered with his typical, common-sense rationale: We never recommend buying or selling Berkshire. Among the various propositions offered to you, if you invested in a very low cost index fund -- where you don't put the money in at one time, but average in over 10 years -- you'll do better than 90% of people who start investing at the same time."
"If you like spending 6-8 hours per week working on investments, do it. If you don't, then dollar-cost average into index funds. This accomplishes diversification across assets and time, two very important things.

Que pense-t-il du timing?

The oracle of Omaha warms investors against an incredibly common mistake: You shouldn’t try to time the market. He says it’s a mistake to predict or listen to others who predict the short-term movement of stocks. By the same token, he says you shouldn’t try to flip stocks like high-frequency traders do.
Instead, Buffett says the best thing the average investor can do is buy an index fund over time. That’s it.
‘’You don’t need to look at the prices of the stocks you own from week-to-week, or month-to-month, or even year-to-year,’’ says Buffett. ‘’If you own a cross-section of American businesses, and you don’t get excited (and buy) just at the very top, and if you buy in over time, you are going to do well.’’
As Shell points out, Buffett has become one of the world’s wealthiest people by following extremely simple philosophies. He buys into solid businesses that he can easily understand and holds onto the investments for long periods of time. According to him, doing decently well in stocks is ‘’very, very easy.’’

Que pense-t-il des fluctuations du marché?

Buffett a été inspiré dans son jeune temps par son mentor Benjamin Graham, son livre the intelligent investor a changé sa conception du trading.
Graham avait une allégorie à propos du marché. Il le considérait comme un individu un peu fou (Mr Market) un type bipolaire ayant des sautes d’humeurs, quelquefois super high et d’autres fois super down. Il ne faut jamais écouter ce type mais profiter de ces réactions :
Graham's favourite allegory is that of Mr. Market, an obliging fellow who turns up every day at the shareholder's door offering to buy or sell his shares at a different price. Often, the price quoted by Mr. Market seems plausible, but sometimes it is ridiculous. The investor is free to either agree with his quoted price and trade with him, or ignore him completely. Mr. Market doesn't mind this, and will be back the following day to quote another price.
The point of this anecdote is that the investor should not regard the whims of Mr. Market as a determining factor in the value of the shares the investor owns. He should profit from market folly rather than participate in it. The investor is advised to concentrate on the real life performance of his companies and receiving dividends, rather than be too concerned with Mr. Market's often irrational behaviour.

Que pense-t-il du cash?

The one thing I will tell you is the worst investment you can have is cash. Everybody is talking about cash being king and all that sort of thing. Cash is going to become worth less over time. But good businesses are going to become worth more over time. Of course, that's not to say that having a cash buffer for emergencies is a bad thing. However, having piles of cash -- tens upon tens of thousands of dollars in cash -- is a great way to guarantee a terrible return on a very large pile of money.

Connaissez-vous les deux lois de Buffett?

LA PREMIÈRE LOI : NE JAMAIS PERDRE DE L’ARGENT.
LA DEUXIÈME LOI : NE JAMAIS OUBLIER LA PREMIÈRE.

Je continue l’expérience Buffett car j’en suis satisfait. Prochain rendez-vous le 14 août 2014 pour un autre bilan et d’autres réflexions.

Grosbidou


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« Reply #2 on: February 14, 2014, 12:57:11 PM »

J'ai réajusté un peu mieux le tableau pour une meilleure vue.

stock   juil 13     fev 14    %g/p

wfc       41          46          12
wpo     496         658         33
wmt       75          76           1
wbc       76          96          26
usb        35          40          14
psx        58          75          29
pg         78          79           1
meg        9          16           78
mco       60          79          32
ko          41         38           -7
ibm        202       183          -9
dva        58          66          14
dtv        61          72          18
cop        59          65          10
axp        77          88          14
brk/b     116        114          -2
upro       73          93          27
hsu.to    20          25          25
hqu.to    29          41          41   

% moyen = 19%
   
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DCA
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« Reply #3 on: February 21, 2014, 08:48:52 PM »

J'ai juste regardé mon portefeuille au cours des six mêmes mois. J'ai eu une mauvaise année et seulement réussi 12%. Plutôt que de se concentrer sur Buffet je navigue à travers le formulaire 13F jeter les uns des fonds indiciels et les commerçants à grande vitesse. Autre possibilité, il ya l'idée d'investissement d'acheter les actions que les politiciens possèdent. (GE RCI ....)

D
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